Emission von Privatanleihen

FrieslandCampina hat eine Vereinbarung über die Emission von Privatanleihen zur langfristigen Finanzierung in Höhe von 400 Millionen Euro und 100 Millionen Dollar (entspricht insgesamt 496 Millionen Euro) unterzeichnet. Die Emission in Form von „ESG-linked“ Notes erfolgt auf dem US-Private-Placement-Markt USPP. Die Abwicklung der Transaktion, die Emission der Anleihen und die Zahlung, sind für den 1. Februar 2024 geplant. Die Erlöse werden für die Rückzahlung ausstehender Verbindlichkeiten im Jahr 2024 verwendet.

Die Emission wurde vom Markt gut aufgenommen und zog Anleger aus Europa und Nordamerika an. Die Anleihen bestehen aus einer Tranche in Höhe von 100 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2032 und Tranchen in Höhe von 400 Millionen Euro mit verschiedenen Fälligkeiten zwischen 2032, 2034 und 2036. Der durchschnittliche Zinssatz für die Anleihen wird 4,99 Prozent betragen.

FrieslandCampina hat die USPP-Anleihen in Zusammenarbeit mit JP Morgan, Rabobank, ING und MUFG emittiert und bepreist.